Automatyzacja weryfikacji usług w CRM

Wyzwanie

Ręczne sprawdzanie realizacji usług SEO w CRM przez opiekunów klienta zajmowało zespołowi tysiące godzin rocznie, było podatne na błędy ludzkie i utrudniało szybkie reagowanie na reklamacje oraz postępowania sądowe wymagające udokumentowanej historii realizacji.

Co zrobiliśmy

• Zaprojektowanie i budowa narzędzia w formie pluginu do CRM, który automatycznie przechodzi przez kluczowe sekcje systemu
• Automatyczne pobieranie danych o statusie realizacji: optymalizacji technicznej, załączników, tematów i treści artykułów blogowych, katalogów SEO, publikacji w Google Business Profile
• Generowanie ustrukturyzowanego raportu i automatyczne kopiowanie go do schowka użytkownika, gotowego do wysyłki
• Rozwój automatyzacji tworzących wiadomości do klientów, podsumowania weryfikacji oraz materiały wspierające obsługę reklamacji i postępowań sądowych
• Przygotowanie koncepcji migracji z bookmarkletów przeglądarkowych do natywnego rozwiązania wdrożonego bezpośrednio w CRM
• Uwzględnienie w projekcie audytu bezpieczeństwa, odporności na zmiany interfejsu systemu oraz ścisła współpraca z zespołem developerskim

Efekt

• Business case wykazujący eliminację ok. 1 925 roboczogodzin pracy manualnej w ciągu 6 miesięcy
• Potencjał oszczędności ok. 3 850 rbg rocznie - równowartość pracy ok. 2 pełnych etatów
• Szacowana wartość oszczędności ok. 115 tys. PLN rocznie przy koszcie 30 PLN/rbg
• Skrócony czas reakcji na reklamacje dzięki gotowym, ustandaryzowanym raportom

O projekcie

Zespół opiekunów klienta tracił tysiące godzin rocznie na ręczne przechodzenie przez CRM w poszukiwaniu statusu realizacji usług SEO - a mimo to raporty bywały niekompletne i podatne na błędy. Zaprojektowane narzędzie, wdrożone jako plugin do CRM, samodzielnie przechodzi przez wszystkie istotne sekcje systemu, zbiera dane o optymalizacji technicznej, treściach, katalogach SEO i publikacjach w Google Business Profile, po czym generuje gotowy, ustrukturyzowany raport. Projekt objął też automatyzację wiadomości do klientów i materiałów wspierających obsługę reklamacji, a docelowo - migrację z przeglądarkowych bookmarkletów do natywnego rozwiązania w CRM, zaprojektowanego z myślą o bezpieczeństwie i odporności na zmiany interfejsu. Efekt: eliminacja ok. 1 925 roboczogodzin w ciągu pół roku i potencjał ok. 115 tys. PLN oszczędności rocznie.